Угольная промышленность России

Динамика добычи углей в РФ в 2000—2022
Год			Всего
2000		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	257.9
2001		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	269.3
2002		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	253.4
2003		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	276.4
2004		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	284.4
2005		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	299.8
2006		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	310
2007		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	314.1
2008		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	328.9
2009		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	302.6
2010		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	323.4
2011		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	336.7
2012		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	354.9
2013		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	352
2014		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	359
2015		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	374
2016		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	385
2017		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	411
2018		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	439
2019		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	441
2020		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	402.1
2021		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	438.4
2022		​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​	443.6

У́гольная промы́шленность в России — стратегически важная отрасль топливно-энергетического комплекса, обеспечивающая энергетическую безопасность страны. Обладая колоссальными запасами угля (более 275 млрд тонн), Россия входит в пятёрку крупнейших угледобывающих держав мира.

Общая информация и положение в мире

Запасы угля в России

Балансовые запасы угля в России на 1 января 2020 года составляют 275,5 млрд т. Распределение по категориям: А+В+С1 — 196,2 млрд т, С2 — 79,3 млрд т.

Структура запасов: бурые угли — 51,4%, каменные угли — 45,1%, антрациты — 3,5%. Прогнозные ресурсы оцениваются в 1531,8 млрд т, из них: бурые угли — 1192,3 млрд т, каменные угли — 339,5 млрд т. Разведанные запасы категорий А+В+С1 по крупнейшим бассейнам: Канско-Ачинский — 79,2 млрд т, Кузнецкий — 54,6 млрд т, Тунгусский — 17,7 млрд т, Ленский — 7,4 млрд т, Печорский — 7,0 млрд т.

Место России по запасам и добыче угля в мире

Россия занимает 2-е место в мире по запасам угля (15% мировых запасов) после США (23%). По добыче угля в 2022 году Россия находится на 6-м месте с показателем 443,6 млн т. Лидеры: Китай (3900 млн т), Индия (922 млн т), США (756 млн т), Индонезия (687 млн т), Австралия (518 млн т). Доля России в мировой добыче — 5,3%.

Экспорт угля в 2022 году составил 210,9 млн т (3-е место в мире). Основные импортёры российского угля: Китай (37,7 млн т), Южная Корея (26,6 млн т), Япония (20,9 млн т), Тайвань (10,7 млн т), Германия (10,4 млн т).

Число действующих угледобывающих предприятий

На 1 января 2021 года в России действовало 179 угледобывающих предприятий: 58 шахт и 121 разрез. Суммарная производственная мощность — 508 млн т/год.

Распределение по федеральным округам: Сибирский — 120, Дальневосточный — 29, Северо-Западный — 10, Центральный — 8, Южный — 7, Уральский — 5.

Крупнейшие компании по объёму добычи в 2022 году: АО «СУЭК» (101,2 млн т), УК «Кузбассразрезуголь» (45,5 млн т), ХК «СДС-Уголь» (28,2 млн т), En+ Group (26,4 млн т), «Мечел» (12,7 млн т).

Структура угольной промышленности России, 2019 год

Специализация	Холдинги	Основные недропользователи	Угольные бассейны
Угледобывающие	АО «СУЭК»	АО «Разрез Тугнуйский»	Олонь-Шибирское
		АО «Разрез Харанорский»	Харанорское
		ООО «Читауголь»	Татауровское
		ООО «Арктические разработки»	Апсатское
		АО «Приморскуголь»	Павловское
		ООО «СУЭК-Хакасия»	Минусинский
		ООО «Восточно-Бейский разрез»
		АО «Ургалуголь»	Буреинский
		АО «СУЭК-Красноярск»	Канско-Ачинский
		АО «Разрез Березовский»
		АО «Разрез Назаровский»
		АО «СУЭК-Кузбасс»	Кузнецкий
	АО ХК «СДС-УГОЛЬ»	АО «Прокопьевский угольный разрез»	Кузнецкий
		Разрез «Прокопьевский»
		ООО «ШУ Майское»
		ЗАО «Салек»
		ООО «Шахта Листвяжная»
	Группа «Сибантрацит»	ООО «Разрез Кийзасский»	Кузнецкий
		ООО «Разрез Восточный»
		ООО «Разрез Кийзасский»	Горловский
		ООО «Разрез Восточный»
		ООО «Разрез Восточный»	Огоджинское
	ООО «Холдинг Сибуглемет»	ОАО «Междуречье»	Кузнецкий
		ОАО «УК Южная»
		ОАО «Шахта Антоновская»
		ОАО «Шахта Большевик»
	АО «Русский уголь»	ОАО «Красноярсккрайуголь»	Канско-Ачинский
		АО УК «Разрез Степной»	Минусинский
		АО «Амурский уголь»	Ерковецкое, Райчихинское
Энергоугольные	ЕВРОСИБЭНЕРГО	ООО «Компания Востсибуголь»	Канско-Ачинский, Иркутский
Металлургические	ОАО «УГМК»	ОАО УК «Кузбассразрезуголь»	Кузнецкий
	ЕВРАЗ ГРУП С.А."	ОАО ОУК «Межегейуголь»	Улуг-Хемский
	ОАО ОУК «Южкузбассуголь»	Кузнецкий
	ПАО «Распадская»
	ПАО «Северсталь»	АО «Воркутауголь»	Печорский
	ПАО «Мечел»	ОАО УК «Южный Кузбасс»	Кузнецкий
		ОАО ХК «Якутуголь»	Южно-Якутский

История развития отрасли

XVII-XIX век

Начало промышленной добычи угля в России датируется концом XVII-началом XVIII века. В 1696 году во время Азовского похода Петра I в окрестностях нынешнего Донецкого бассейна были обнаружены залежи угля. В 1721 году по указу Петра I началось освоение угольных месторождений, тогда же был составлен первый чертёж угольной разработки на реке Кундрючьей.

Первая документально зафиксированная угольная разработка началась в 1722 году под Бахмутом (ныне Артёмовск, Украина). Разработка Донецкого бассейна как главного угледобывающего региона стартовала в 1795 году. Эксплуатация Кузнецкого бассейна берёт начало с открытия Бачатского месторождения.

На рубеже XIX-XX веков российская угледобыча достигла значительных объёмов (1896 год), составляя примерно 2% мирового производства. На тот момент Россия входила в шестёрку ведущих стран по добыче угля.

Плакат «Донбасс — сердце России», 1921 год

XX век

С наступлением нового столетия российская угледобывающая отрасль демонстрировала стремительный рост. Предвоенный 1913 год ознаменовался рекордным показателем — более трети от общего объёма добытого угля приходилось на Донецкий бассейн. Октябрьские события и последовавший за ними внутренний конфликт привели к резкому спаду производства. Однако в период с 1922 по 1928 год наблюдалось возрождение отрасли, в результате чего годовой объём добычи достиг 35,5 млн тонн.

Период первых пятилетних планов (1928-1940 гг.) характеризовался масштабным расширением производственных мощностей. К началу 1940-х годов советская угледобыча достигла внушительных показателей, причём основная часть производства была сосредоточена в РСФСР.

Плакат «Чего Россия ждёт от Донбасса в 1921 году»

В годы военного противостояния ключевую роль в обеспечении страны углём взяли на себя восточные регионы. Кузнецкий бассейн в 1943 году обеспечил значительную долю общего объёма добычи. За военный период (1941-1945 гг.) в Советском Союзе были введены в эксплуатацию 167 шахт и 13 разрезов с суммарной производительностью 90 млн тонн.

После войны продолжилось интенсивное развитие отрасли. В 1950-е годы началось освоение крупных месторождений Экибастузского (Казахстан) и Канско-Ачинского (Россия) бассейнов. К 1958 году добыча угля в СССР впервые достигла 493,2 млн тонн, что вывело страну на 1-е место в мире. Этот статус сохранялся 20 лет.

Наивысшего подъёма советская угледобыча достигла в 1970-1980-х годах. В этот период были введены в эксплуатацию масштабные горнодобывающие объекты, включая шахту «Распадская» в Кузбассе с годовой производительностью 6 млн тонн и разрез «Богатырь» в Экибастузе, способный добывать до 50 млн тонн ежегодно. Рекордные показатели отрасли были зафиксированы в 1988 году, при этом значительная доля общесоюзной добычи приходилась на российские предприятия. Однако к завершению десятилетия угольная промышленность столкнулась с рядом серьёзных вызовов, среди которых — повышенный риск аварий, экономическая неэффективность ряда шахт и устаревание оборудования.

Современное состояние

Добыча

По итогам 2022 года объём угледобычи в Российской Федерации продемонстрировал небольшой рост по сравнению с предыдущим годом. Анализ показателей за последние пять лет демонстрирует следующую динамику:

• 2018 г. — 439,3 млн т;
• 2019 г. — 441,4 млн т;
• 2020 г. — 402,1 млн т;
• 2021 г. — 438,4 млн т;
• 2022 г. — 443,6 млн т.

Спад производства в 2020 году был обусловлен влиянием глобальной пандемии на угольный рынок. Последующие два года характеризовались восстановлением отрасли. Преобладающим методом добычи остаётся открытый способ, на который приходится около 80% всего объёма.

Лидирующие позиции в отрасли занимают:

• АО «СУЭК» (101,2 млн т);
• УК «Кузбассразрезуголь» (45,5 млн т);
• ХК «СДС-Уголь» (28,2 млн т);
• En+ Group (26,4 млн т);
• «Мечел» (12,7 млн т).

Угледобывающий сектор России включает около 180 предприятий, в том числе 58 шахт и 121 разрез. Ключевым регионом добычи остаётся Кузнецкий бассейн, обеспечивающий более половины общероссийского объёма.

Экспорт

Объём вывоза угольной продукции из России за рубеж в 2022 году достиг 210,9 млн тонн. Этот показатель демонстрирует сокращение на 7,6% по сравнению с предыдущим годом, когда было экспортировано 223,3 млн тонн. Уменьшение экспортных поставок обусловлено введением ограничительных мер со стороны Европейского Союза и некоторых других государств.

Крупнейшие импортёры российского угля в 2022 году:

1. Китай — 37,7 млн т;
2. Южная Корея — 26,6 млн т;
3. Япония — 20,9 млн т;
4. Тайвань — 10,7 млн т;
5. Германия — 10,4 млн т (до введения эмбарго).

После введения санкций наблюдается переориентация экспортных потоков на азиатское направление.

Основные порты по перевалке угля:

1. Восточный — 29,6 млн т (2019);
2. Усть-Луга — 29,6 млн т (2019);
3. Ванино — 25,5 млн т (2019);
4. Мурманск — 15,9 млн т (2019);
5. Находка — 9,4 млн т (2019).

Общий объём перевалки угля в морских портах России в 2022 году составил около 180 млн т.

Импорт

Импорт угля в Россию незначителен и в 2021 году составил около 24 млн т. Основной поставщик — Казахстан (более 90% импорта). Импортируется преимущественно энергетический уголь для нужд электростанций Урала.

Экономическое значение отрасли

Угольная промышленность обеспечивает около 0,5% ВВП России. В отрасли занято около 150 тыс. человек. Налоговые поступления от угольных компаний в 2022 году составили около 100 млрд рублей. Экспорт угля приносит значительные валютные доходы: в 2022 году — около $17 млрд. Угольная отрасль играет важную роль в экономике ряда регионов, особенно Кемеровской области, где обеспечивает до 35% ВРП.

Проблемы отрасли

Травматизм и аварийность

В 2021 году коэффициент частоты травматизма со смертельным исходом составил 0,14 случая на 1 млн т добытого угля, что в 4-5 раз выше, чем в США и Австралии. Основные причины травматизма: нарушение правил безопасности, износ оборудования, человеческий фактор.

Профессиональные заболевания

Среди работников угольной отрасли наблюдается высокий уровень профессиональных заболеваний. Наиболее распространённые:

• пневмокониоз (силикоз);
• вибрационная болезнь;
• нейросенсорная тугоухость;
• радикулопатия;
• хронический бронхит.

Основные аварии и катастрофы

Крупнейшие аварии в угольной промышленности России за последние годы:

1. Шахта «Распадская» (2010) — 91 погибший.
2. Шахта «Северная» (2016) — 36 погибших.
3. Шахта «Листвяжная» (2021) — 51 погибший.

Основные причины аварий: взрывы метано-воздушной смеси, обрушения горных пород, нарушения правил безопасности. После аварии на шахте «Листвяжная» в 2021 годубыли ужесточены требования к системам безопасности и контроля на угольных предприятиях.

Экологические проблемы

Загрязнение воздуха и воды

В 2020 году предприятия отрасли выбросили в атмосферу 1,1 млн т загрязняющих веществ, что составило 5,2% от всех промышленных выбросов в России. Основные загрязнители: метан (около 80% выбросов), угольная пыль, оксиды азота и серы.

Сброс загрязнённых сточных вод в 2020 году составил 437,6 млн м³, из которых только 24% прошли очистку. Основные загрязнители водных объектов: взвешенные вещества, нефтепродукты, тяжёлые металлы.

Нарушение земель и рекультивация

По состоянию на 2021 год, площадь нарушенных угледобычей земель в России составляла около 120 тыс. га. Ежегодно нарушается около 10 тыс. га, при этом рекультивируется лишь 500-600 га. Наибольший ущерб наносит открытая добыча угля, приводящая к образованию огромных карьеров и отвалов породы.

В Кемеровской области, основном угледобывающем регионе, нарушенные земли занимают 2,7% территории. Стоимость рекультивации 1 га составляет от 200 тыс. до 2 млн рублей, что часто делает этот процесс экономически невыгодным для угольных компаний.

Выбросы парниковых газов

Угольная промышленность является значительным источником выбросов парниковых газов. В 2020 году выбросы CO₂-эквивалента от добычи и использования угля в России составили 356,95 млн т, или 22,5% от общих выбросов страны. Из них около 70 млн т приходится на метан, выделяющийся при добыче.

Государственное регулирование и политика

Бачатский угольный разрез, 2008 год

Законодательная и нормативная база

Основу правового регулирования угольной промышленности России составляют:

• Федеральный закон от 20.06.1996 №81-ФЗ «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности».
• Закон РФ от 21.02.1992 №2395-1 «О недрах».
• Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Ключевые подзаконные акты:

• Постановление Правительства РФ от 13 июня 2020 года №1582-р «Об утверждении Программы развития угольной промышленности России на период до 2035 года».
• Приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 №505 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твёрдых полезных ископаемых» (Зарегистрировано в Минюсте России 21.12.2020 №61651).

Нормативная база регулярно обновляется с учётом технологического развития отрасли и требований безопасности. Последние значительные изменения были внесены после аварии на шахте «Листвяжная» в 2021 году.

Лоббирование интересов угольной промышленности

Угольная отрасль имеет сильное лоббистское влияние в органах государственной власти. Основные направления лоббирования:

• Сохранение государственной поддержки отрасли, включая субсидирование железнодорожных перевозок угля.
• Смягчение экологических требований и отсрочка введения углеродного налога.
• Расширение экспортной инфраструктуры, в частности, увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба.

Проблемы коррупции

Угольная отрасль России подвержена коррупционным рискам на различных уровнях:

1. Лицензирование и распределение участков недр.
2. Государственный контроль и надзор.
3. Госзакупки и распределение субсидий.

Примеры коррупционных скандалов:

• Дело о вымогательстве акций шахты «Разрез Инской»в Кемеровской области (2016 год).
• Арест владельца «Сибирского делового союза» Михаила Федяева по делу о взрыве на шахте «Листвяжная» (2021 год).

Перспективы развития

Прогнозы добычи, потребления и экспорта угля

Согласно Программе развития угольной промышленности России на период до 2035 года, утверждённой правительством в 2020 году, предусматриваются следующие сценарии развития отрасли:

Консервативный сценарий:

• Добыча угля к 2035 году — 485 млн т.
• Экспорт — 259 млн т.
• Внутреннее потребление — 170 млн т.

Оптимистичный сценарий:

• Добыча угля к 2035 году — 668 млн т.
• Экспорт — 392 млн т.
• Внутреннее потребление — 196 млн т.

Прогнозируется сокращение доли угля в выработке электроэнергии с 15,8% в 2018 году до 12-13% к 2035 году при одновременном росте абсолютных объёмов потребления в электроэнергетике до 87 млн т. Потребление коксующегося угля в металлургии ожидается на уровне 40 млн т.

Освоение новых месторождений и регионов угледобычи

Планируется разработка новых месторождений и расширение добычи в следующих регионах:

1. Республика Саха (Якутия) — освоение Эльгинского месторождения, строительство Инаглинского и Денисовского горно-обогатительных комбинатов.
2. Республика Тыва — разработка Элегестского, Межегейского и Каа-Хемского месторождений Улуг-Хемского угольного бассейна.
3. Забайкальский край — промышленное освоение Апсатского месторождения.
4. Хабаровский край — модернизация и расширение Ургальского угольного комплекса.
5. Красноярский край — освоение Сырадасайского месторождения антрацитов на Таймыре.

Особое внимание уделяется развитию угледобычи на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири для наращивания экспорта в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Модернизация угольной отрасли

Ключевые направления модернизации:

1. Цифровизация производства — внедрение систем автоматизированного управления горными работами, цифровых двойников предприятий.
2. Повышение производительности труда — планируется рост с 380 т/чел. в месяц в 2018 году до 1880 т/чел. к 2035 году.
3. Развитие технологий обогащения угля — увеличение доли обогащённого угля с 52% в 2018 году до 85% к 2035 году.
4. Совершенствование систем промышленной безопасности — внедрение многофункциональных систем безопасности, роботизированных комплексов для работы в опасных зонах.

Планируемый объём инвестиций в модернизацию отрасли до 2035 года — 1 трлн рублей.

Основные проблемы для развития отрасли:

1. Ужесточение экологических требований — введение углеродного налога в ЕС может снизить конкурентоспособность российского угля.
2. Развитие возобновляемых источников энергии — может привести к снижению спроса на уголь на мировом рынке.
3. Логистические ограничения — необходимость расширения пропускной способности БАМа и Транссиба для наращивания экспорта в Азию.
4. Санкционное давление — эмбарго ЕС на российский уголь с августа 2022 года требует переориентации экспортных потоков.
5. Волатильность цен на мировом рынке угля — создаёт риски для инвестиционных проектов в отрасли.